Brazilija leta 1977. Vojaška diktatura izvaja vse večjo represijo nad civilnim prebivalstvom. Marcelo je akademik in tehnološki strokovnjak v štiridesetih, ki poskuša zbežati pred burno preteklostjo.

Ostržek, ki ga izdela rezbar Pepe, pobegne, da bi spoznal svet. Prispe do potujočega cirkusa, ki ga vodi zviti Črnobradec.

Rajko je poklicni čarovnik, ki si med nastopom zlomi roko, a mu njegova zavarovalnica Tangenta zaradi birokratske napake ne želi izplačati zavarovalnine.