Ostržek, ki ga izdela rezbar Pepe, pobegne, da bi spoznal svet. Prispe do potujočega cirkusa, ki ga vodi zviti Črnobradec.

Rajko je poklicni čarovnik, ki si med nastopom zlomi roko, a mu njegova zavarovalnica Tangenta zaradi birokratske napake ne želi izplačati zavarovalnine.