Med počitniškim potepanjem Lučka odkriva skrivnosti ključa z grajskega zidu in družinskih vezi. Družbo ji delajo prijatelj Jan, pes Mandrin in smešna goska. Filmu pa posebno estetsko vrednost daje tehnika izrezanke ali kolažne animacije.
Rajko je poklicni čarovnik, ki si med nastopom zlomi roko, a mu njegova zavarovalnica Tangenta zaradi birokratske napake ne želi izplačati zavarovalnine. Ogorčen nad krivico mu v bran stopi le zavarovalniški agent Marcel, ki mu omogoči sestanek z direktorjem Tangente. Marcel v navalu jeze ugrabi ddirektorja in kmalu se vsi skupaj znajdejo na begu.