Ostržek, ki ga izdela rezbar Pepe, pobegne, da bi spoznal svet. Prispe do potujočega cirkusa, ki ga vodi zviti Črnobradec.

»Molčati, poslušati … in morda videti.« Fotograf narave Vincent Munier nas povabi v osrčje francoskih Vogezov, kjer ga je njegov oče Michel, strasten zaščitnik gozdov, nekoč vpeljal v umetnost opazovanja.