Na Češkem živeči slovenski režiser Olmo Omerzu se vrača z izvirno dramo o družini v krizi, posejano s subtilnim humorjem in nepričakovanimi pripovednimi zasuki. Film je doživel svetovno premiero v tekmovalnem programu festivala v San Sebastiánu.

Zgodba spremlja znanega hrvaškega podjetnika Miljenka, katerega rojstni dan doživi nenaden preobrat — ravno ko družina prihaja s torto in tamburaši, prispe klic njegove hčere iz Londona: noseča je, oče otroka pa je sin srbskega ministra.

Med počitniškim potepanjem Lučka odkriva skrivnosti ključa z grajskega zidu in družinskih vezi. Družbo ji delajo prijatelj Jan, pes Mandrin in smešna goska. Filmu pa posebno estetsko vrednost daje tehnika izrezanke ali kolažne animacije.

Rajko je poklicni čarovnik, ki si med nastopom zlomi roko, a mu njegova zavarovalnica Tangenta zaradi birokratske napake ne želi izplačati zavarovalnine. Ogorčen nad krivico mu v bran stopi le zavarovalniški agent Marcel, ki mu omogoči sestanek z direktorjem Tangente. Marcel v navalu jeze ugrabi ddirektorja in kmalu se vsi skupaj znajdejo na begu.

Brazilija leta 1977. Vojaška diktatura izvaja vse večjo represijo nad civilnim prebivalstvom. Marcelo je akademik in tehnološki strokovnjak v štiridesetih, ki poskuša zbežati pred burno preteklostjo.

Čudaških presenečenj in vizualnega humorja polna komična drama o mladeniču, ki se preživlja s tem, da v zameno za plačilo prepričljivo odigra najrazličnejše vloge v zasebnem življenju svojih strank.